ในยุคสมัยราชวงศ์อู่โจว ซึ่งพระนางบูเช็กเทียนเป็นจักพรรดินี บุรุษหน้าตาธรรมดาๆ ผู้หนึ่ง มีโอกาสช่วยเหลือหญิงงามลึกลับจากการตามล่าของพรรคมาร  และเข้าไปพัวพันกับบุตรีของเจ้าสำนักใหญ่แห่งนครลั่วหยาง ผ่านการต่อสู้ในยุทธจักรและการเมืองอันยุ่งเหยิงของราชสำนัก สุดท้ายเรื่องราวเหล่านี้จะจบลงเช่นไร